阿丽的爷爷有一部Walkman，是行云的旧物，柳芳看着，忆起与行云的往事。雪海因搞砸浩东剧团与Eric合作，深感后悔，在惠卿推动下，终向浩东道歉。柳芳暗中推动浩东报复Eric，在敏敏、智杰帮助下，成功让Eric讲出，诬蔑一骏抄袭与利用剧团的真相，名誉扫地。一骏担心Eric与皓晴的关系被公开，赶往阻止。一骏与皓晴和平分手，一骏感失落。柳芳为支持他，入梦令一骏回复心情，两人竟能在梦境中触摸对方。浩东暗中买了雪海放售的衣箱。浩东一次在学校工作与三名学生发生冲突，学生们被浩东的粤剧功架震慑，要拜他为师。皓晴在电台节目聊及认识一骏的经过，使柳芳回想起当年在广州戏班与行云的片段，更感迷惘。浩东发现可开拓学生剧团的市场，暪着雪海成立“龙凤陞剧团”。浩东、智杰到一骏家回收衣箱，柳芳为阻止衣箱被搬走，意外在二人面前露出破绽。一骏、柳芳意外弄破衣箱，浩东欲帮忙修理，却令柳芳发现自己有“上身”的能力。