卡车行进在深夜的浓雾之中，逃跑的士兵疲惫不堪搭上便车意欲开始一段新的生活.
因为一条从树丛中窜出的狗儿，在一个不熟悉的小镇下了车，意外出现的小狗仿若某种命运的暗示，它一直死乞白赖跟着士兵，直到最后士兵被枪杀，它逃离来了大船.
第二个前段以奈莉的养父和谋杀士兵的社会人士开头，他们说的话让人云里雾里，却在透露着一点一滴的故事线索，接着养父从宾馆出来后，士兵遇上带他去小旅馆的男人，进入小旅馆遇上奈莉、贵族男人、奈莉的养父、谋杀士兵的社会人士，他爱上了奈莉注定了悲剧的开始，被意外卷入原本小镇上正在纠葛的爱恨纠纷之中，士兵以自己的男子气概帮助奈莉逃离苦海，不料被杀.
在上船后他动了恻隐之心，赶回去见奈莉.
士兵死亡那一刻，我们只能听见女人的尖叫、士兵的深情对白、枪声.
他的深情表示并不后悔，船声主观上对这个……
前面云里雾里，直至最后五分钟转身镜头的出现，一切才突然说通了，一则偶然与必然完美结合的文本才被正式写定.
其实，我们都被影片开头定下的基调（镜头，音乐，观众的心里预设）迷惑了，以为照片中的红衣背影就是小女儿，随着水溅到照片上，小女儿也失足死亡，剧情走向了超自然的一面.
再到威尼斯，导演充分利用建筑特点和剪辑.
丈夫看到红衣背影，开始跟踪.
老妇们登场，其中盲婆声称能看到鬼魂，告知他不离开威斯尼就会死.
妻子深信，丈夫则认为妻子出了精神问题，到底真假何在？最后，他终于成功找到红衣女，转身，原来是一个老妇矮子，她突然拿刀就杀了他.
恍然大悟，原来开头照片是这个人，所以他不相信鬼魂是真，因红衣者并非女儿，开头一幕只是偶然，但盲婆预言正确，看来确有鬼魂世界. 回想这一切似有还无在交织进行，不得不感叹这是真悬疑.
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